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柯杰为远洋集团控股有限公司境外发行6亿美元次级永续债券提供中国法律意见

2017年09月29日

柯杰为远洋集团控股有限公司(“远洋集团”)境外发行6亿美元次级永续债券(“本次发行”)提供中国法律意见。本次发行于2017年9月21日完成,创造了过去两年来亚洲最大的房地产公司次级永续债发行,并实现中国房地产发行人在境外美元次级永续债市场的最低和最低票面利息,为房地产企业未来的境外永续债券融资树立了新的标杆。

汇丰银行(HSBC)、高盛(亚洲)(Goldman Sachs(Asia) L.L.C.)、瑞银(UBS)及中信银行(China CITIC BankInternational Limited)担任本次发行的联席全球协调人、联席主承销商和联席簿记行,星展银行(DBS Bank Ltd.)、兴业银行(香港)(Industrial Bank Co., Ltd. Hong Kong Branch)、招商证券(香港)(China Merchants Securities (HK) Co., Ltd.)及中银香港(Bank of China (Hong Kong) Limited)担任本次发行的联席主承销商和联席簿记行。

本次交易由合伙人何杰领导,团队成员还包括李欣、孙超、平先胤、谈彬彬、胡佳。

远洋集团于2007年9月28日在香港联交所主板挂牌上市。柯杰团队还曾为远洋集团2006年2亿美元境外私募、2007年17亿美元IPO、2009年发行26亿人民币债券、2010年境外发行9亿美元永久次级可换股证券、2011年境外发行4亿美元永久次级债券、2014年7月境外发行12亿美元高级债券、2015年2月境外发行12亿美元高级债券,2015年和2016年公开发行140亿人民币公司债券、2017年注册发行100亿元熊猫债提供法律意见。


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