首页 > 柯杰新闻

交易动态

柯杰为远洋集团控股有限公司发行30亿元人民币中期票据提供意见

2018年02月11日

柯杰为远洋集团控股有限公司(“远洋集团”)在中国境内公开发行2018年度第二期中期票据(“本次发行”)提供法律意见。2017年3月15日,远洋集团获得中国银行间市场交易商协会核准,于中国银行间市场向合格投资者公开发行人民币100亿元中期票据。2017年3月23日和2018年1月25日,远洋集团完成首期和第二期发行,发行规模共计为人民币70亿元。2018年2月9日,远洋集团完成本次发行,发行规模为人民币30亿元。该期债券的期限为3年,票面利率为5.95%。

中诚信证券评估有限公司就本次发行给予了公司主体AAA的信用评级以及AAA的债券信用评级。

中信银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司担任本次发行的联席主承销商。

本次交易柯杰法律团队由管理合伙人何杰和合伙人李欣领导。

远洋集团于2007年9月28日在香港联交所主板挂牌上市。柯杰团队还曾为远洋集团2006年2亿美元境外私募、2007年17亿美元IPO、2009年发行26亿人民币债券、2010年境外发行9亿美元永久次级可换股证券、2011年境外发行4亿美元永久次级债券、2014年7月境外发行12亿美元高级债券、2015年2月境外发行12亿美元高级债券、2015年和2016年公开发行140亿人民币公司债券、2017年注册发行100亿元熊猫债、2017年发行6亿美元境外次级永续债券提供法律意见。

Copyright © 2018  柯杰律师事务所 版权所有 | 免责声明