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柯杰为远洋集团控股有限公司发行7亿美元三年期浮动利息美元债券提供意见

2018年07月25日

柯杰为远洋集团控股有限公司(“远洋集团”)境外发行7亿美元三年期浮动利息美元债券(“本次发行”)提供中国法律意见。本次发行的募集金额为7亿美元,票面利率为3个月Libor+230BP(约4.64%)。本次发行是中国房地产企业在国际债券市场中规模最大的一笔浮动利息债券发行;更是今年6月国际债券市场转弱以来,中国企业最大规模的单笔债券发行,开创了新的市场记录。

本次发行获得国际著名评级机构穆迪、惠誉授予的对公司和所发行债券的投资级评级。

汇丰银行(HSBC)、高盛(亚洲)(Goldman Sachs(Asia) L.L.C.)、瑞银(UBS)、中信银行(China CITIC Bank International)担任本次发行的联席全球协调人、联席牵头行和联席簿记行,上海浦东发展银行香港分行(Shanghai Pudong Development Bank Hong Kong Branch)、兴业银行香港分行(Industrial Bank Co., Ltd. Hong Kong Branch)担任本次发行的联席牵头行和联席簿记行。

本次发行柯杰法律团队由管理合伙人何杰和合伙人李欣领导。

远洋集团于2007年9月28日在香港联交所主板挂牌上市。柯杰团队还曾为远洋集团2006年2亿美元境外私募、2007年17亿美元IPO、2009年发行26亿人民币债券、2010年境外发行9亿美元永久次级可换股证券、2011年境外发行4亿美元永久次级债券、2014年7月境外发行12亿美元高级债券、2015年2月境外发行12亿美元高级债券、2015年和2016年公开发行150亿人民币公司债券、2017年注册发行100亿元熊猫债、2017年境外发行6亿美元次级永续债券提供法律意见。

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