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柯杰为远洋地产公开发行20亿人民币公司债券提供中国法律意见

2018年07月31日

柯杰为远洋地产有限公司(“远洋地产”)面向合格投资者公开发行2018年第一期人民币公司债券(“本次发行”)提供中国法律意见。远洋地产于2018年7月13日获得中国证券监督管理委员会核准,面向合格投资者公开发行不超过人民币20亿元的公司债券。2018年7月27日,远洋地产完成本次发行簿记建档,发行规模为人民币20亿元。该期债券的期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,票面利率为4.70%,创2018年以来房地产行业发行公司债券的最低利率。

中诚信证券评估有限公司就本次发行给予了公司主体AAA的信用评级以及AAA的债券信用评级。

国信证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司以及光大证券股份有限公司担任本次发行的联席主承销商。

本次发行柯杰法律团队由管理合伙人何杰和合伙人李欣领导。

远洋集团控股有限公司(“远洋集团”)于2007年9月28日在香港联交所主板挂牌上市。柯杰团队还曾为远洋集团2006年2亿美元境外私募、2007年17亿美元IPO、2009年发行26亿人民币债券、2010年境外发行9亿美元永久次级可换股证券、2011年境外发行4亿美元永久次级债券、2014年7月境外发行12亿美元高级债券、2015年2月境外发行12亿美元高级债券、2015年和2016年公开发行150亿人民币公司债券、2017年注册发行100亿元熊猫债、2017年发行6亿美元境外次级永续债券、2018年发行7亿美元浮动利息美元债券提供法律意见。

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