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柯杰为远洋集团控股有限公司发行5亿美元3.25年期境外高级美元债券提供意见

2019年01月25日

柯杰为远洋集团控股有限公司(“远洋集团”)境外发行5亿美元3.25年期境外高级美元债券(“本次发行”)提供中国法律意见。本次发行的募集金额为5亿美元,票面利率为5.25%。本次发行成为2019年首单中资非金融企业投资级美元债券发行,为中资地产企业境外债券发行树立了新标杆。

本次发行获得国际著名评级机构穆迪、惠誉授予的对公司和所发行债券的投资级评级。

汇丰银行(HSBC)、高盛(亚洲)(Goldman Sachs(Asia) L.L.C.)、瑞银(UBS)、信银国际(Citic BankInternational)担任本次发行的联席全球协调人、联席牵头行和联席簿记行,东亚银行(BEA)、中金(CICC)、招银国际(CMBI)、星展银行(DBS)、国泰君安(Guotai Junan)、海通国际(Haitong)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、丝路国际(Silk Road Internatonal)担任本次发行的联席簿记行。

本次发行柯杰法律团队由管理合伙人何杰和合伙人李欣领导。

远洋集团于2007年9月28日在香港联交所主板挂牌上市。柯杰团队还曾为远洋集团2006年2亿美元境外私募、2007年17亿美元IPO、2009年发行26亿人民币债券、2010年境外发行9亿美元永久次级可换股证券、2011年境外发行4亿美元永久次级债券、2014年7月境外发行12亿美元高级债券、2015年2月境外发行12亿美元高级债券,2015年和2016年公开发行140亿人民币公司债券、2017年注册发行100亿元熊猫债、2017年境外发行6亿美元次级永续债券、2018年发行7亿美元浮动利息美元债券、2018年发行20亿人民币公司债券提供法律意见。

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