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柯杰为远洋集团(中国)公开发行29亿人民币公司债券提供意见

2019年03月15日

柯杰为远洋控股集团(中国)有限公司(“远洋集团(中国)”)面向合格投资者公开发行29亿人民币公司债券(“本次发行”)提供中国法律意见。本次发行获得中国证券监督管理委员会核准,面向合格投资者公开发行29亿人民币公司债券。2019年3月15日,远洋集团(中国)完成本次发行簿记建档,发行规模为人民币29亿元。这是2019年簿记AAA级别房地产公司债中单次簿记规模最大的一笔。

中诚信证券评估有限公司就本次发行给予了公司主体AAA的信用评级以及AAA的债券信用评级。

国信证券股份有限公司担任本次发行的牵头主承销商,中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司担任本次发行的联席主承销商。

本次发行柯杰法律团队由管理合伙人何杰和合伙人李欣领导。

远洋集团控股有限公司(“远洋集团”)于2007年9月28日在香港联交所主板挂牌上市。柯杰团队还曾为远洋集团2006年2亿美元境外私募、2007年17亿美元IPO、2009年发行26亿人民币债券、2010年境外发行9亿美元永久次级可换股证券、2011年境外发行4亿美元永久次级债券、2014年7月境外发行12亿美元高级债券、2015年2月境外发行12亿美元高级债券,2015年和2016年公开发行140亿人民币公司债券、2017年注册发行100亿元熊猫债、2017年境外发行6亿美元次级永续债券、2018年发行7亿美元浮动利息美元债券、2018年发行20亿人民币公司债券、2019年发行5亿美元境外高级美元债券提供法律意见。

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