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柯杰为远洋集团控股有限公司境外发行4亿美元10年期高级美元债券提供中国法律意见

2020年01月22日

柯杰为远洋集团控股有限公司(“远洋集团”)境外发行4亿美元10年期高级美元债券(“本次发行”)提供中国法律意见。本次发行的募集金额为4亿美元,票面利率为4.75%。

本次发行获得国际著名评级机构穆迪、惠誉授予的对公司和所发行债券的投资级评级。

汇丰银行(HSBC)、高盛(亚洲)(Goldman Sachs (Asia) L.L.C.)、信银国际(China CITIC Bank International)担任本次发行的联席全球协调人、联席牵头行和联席簿记行,瑞银(UBS)、中金(ChinaInternational Capital Corporation)、中银国际(BOC International)、招商永隆(CMB Wing Lung BankLimited)、光大香港(China EverbrightBank Hong Kong Branch)、海通国际(HaitongInternational)、瑞信(Credit Suisse)和中信里昂(CLSA)担任本次发行的联席簿记行。

本次发行柯杰法律团队由管理合伙人何杰和合伙人李欣领导。

远洋集团于2007年9月28日在香港联交所主板挂牌上市。柯杰团队还曾为远洋集团2006年2亿美元境外私募融资、2007年17亿美元IPO、2009年发行26亿人民币债券、2010年境外发行9亿美元永久次级可换股证券、2011年境外发行4亿美元永久次级债券、2014年7月境外发行12亿美元高级债券、2015年2月境外发行12亿美元高级债券,2015年和2016年公开发行140亿人民币公司债券、2017年注册发行100亿元熊猫债、2017年境外发行6亿美元次级永续债券、2018年发行7亿美元浮动利息美元债券、2018年发行20亿人民币公司债券提供法律意见,2019年发行11亿美元高级美元债券、2019年公开发行29亿人民币公司债券提供法律意见。

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