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柯杰为平安-万和应收账款资产支持专项计划提供中国法律意见

2020年05月06日

柯杰为平安-万和应收账款资产支持专项计划(“专项计划”)在上海证券交易所发行(“本次发行”)提供中国法律意见。专项计划发行总额不超过20亿元,本次发行的金额为3.27亿元,发行利率为3.0%,创市场同类产品最低利率。

专项计划的计划管理人为平安证券股份有限公司,原始权益人为远洋控股集团(中国)有限公司。

本次发行柯杰法律团队由管理合伙人何杰和合伙人李欣领导。

远洋集团于2007年9月28日在香港联交所主板挂牌上市。柯杰团队还曾为远洋集团2006年2亿美元境外私募融资、2007年17亿美元IPO、2009年发行26亿人民币债券、2010年境外发行9亿美元永久次级可换股证券、2011年境外发行4亿美元永久次级债券、2014年7月境外发行12亿美元高级债券、2015年2月境外发行12亿美元高级债券,2015年和2016年公开发行140亿人民币公司债券、2017年注册发行100亿元熊猫债、2017年境外发行6亿美元次级永续债券、2018年发行7亿美元浮动利息美元债券、2018年发行20亿人民币公司债券、2019年发行11亿美元高级美元债券、2019年公开发行29亿人民币公司债券提供法律意见,2020年境外发行4亿美元高级债券,2020年发行20亿元人民币定向债务融资工具(PPN)提供中国法律意见提供法律意见。

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