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专业人士

曹蕾

合伙人

曹蕾律师的主要业务领域为兼并和收购/出售/合资、私募融资和投资/基金设立以及证券发行和资本市场。曹律师曾代表客户参与多项交易,涉及的行业领域包括互联网和电子商务、房地产、零售、教育、广告、船运、矿业、证券、半导体、汽车及零部件和高科技等。她在交易结构设计、交易谈判、交易文件起草等方面积累了丰富经验。曹律师最近的项目经验如下:

兼并和收购/出售

  • 北京卓越航空工业有限公司提议以17.9亿美元收购破产重组后的美国豪客比奇公司(Hawker Beechcraft, Inc.)及其附属公司100%股权提供意见;
  • 北京京西重工公司以1亿美元收购国际汽车零部件制造商德尔福全球制动器和悬架业务及资产提供意见;
  • 北京京芯半导体公司收购摩托罗拉和飞思卡尔无线移动技术提供意见;
  • 张大中先生向战圣投资有限公司出售其持有的北京大中电器100%股权提供意见。中国最大的电器零售商国美电器通过兴业银行向战圣投资提供36亿元人民币贷款用于收购大中的100%股权,并且战圣投资授予国美电器独家购股权以收购大中电器的100%股权;
  • 法国拉法基公司以3.05亿元人民币收购四川双马投资集团有限公司100%股权提供意见;
  • 北京维传凯普传播集团向国际广告巨头阳狮集团出售100%股权提供意见;
  • 远洋地产有限公司收购密之云(北京)呼叫产业基地有限公司、海南浙江椰香村建设开发有限公司、三亚南国奥林匹克花园有限公司、长春高力置业有限公司、大连乾豪房地产开发有限公司和天津普利达房地产公司等位于北京、天津、长春、大连、青岛、镇江、成都、海口、三亚等几十家房地产项目公司提供意见;
  • 远洋地产有限公司下属房地产公司向雷曼兄弟出售少数股权提供意见;
  • 北京美华博大环境工程有限公司马来西亚达力集团(Tailwoks Corporation Berhad)作为联合体通过招投标程序以8.1亿元人民币收购银川污水处理有限公司资产转让—移交—运营(TOT)项目提供意见;
  • 中国水产总公司收购位于莫桑比克的某渔业公司100%股权提供意见;
  • 亦庄国际投资有限公司认购北京微电子有限公司1.2亿元人民币增资提供意见;
  • 汇富金融集团以约2.3亿元人民币购买远洋新干线项目中的一栋住宅楼提供意见;
  • 一家房地产公司以70亿元人民币收购位于上海的某大型别墅房地产项目公司提供意见;
  • 一家国际公司提议以4亿美元收购某大型经济连锁酒店提供意见;
  • 两家中国公司以1.7亿元人民币收购某外商投资再生资源公司51%股权提供意见;
  • 一家国际私募股权投资基金以5,000万元人民币收购某境内环境公司多数股权提供意见;
  • 一家国际私募股权投资基金向某国际公司提供1,200万美元并购贷款用于收购某境内公司股权提供意见。

合资

  • 传奇旅游投资有限公司与北京市八达岭旅游总公司设立合资公司开发八达岭长城风景区的旅游及休闲业务提供意见;
  • 山西证券股份有限公司与德意志银行设立合资证券公司中德证券有限公司提供意见;
  • 法国安盟保险公司与中国航空工业集团公司设立中航安盟财产保险有限公司提供意见;
  • 远洋地产有限公司与太古集团在北京合资开发颐堤港商业地产项目提供意见;
  • 一家房地产公司与某美国REITS在天津合资开发位于天津的某房地产项目提供意见。

私募融资和投资/基金设立

  • 远洋地产有限公司2亿美元私募融资提供意见(投资者为摩根士丹利、渣打银行、美林和瑞士信贷等);
  • 盛华房地产基金(由远洋地产与KKR发起设立)在中国的投资项目提供意见;
  • 亦庄国际投资有限公司作为有限合伙人与航天投资控股有限公司、中国中信集团公司和海淀区国有资本经营管理中心发起设立航天产业投资基金(30亿元人民币)提供意见。

证券发行和资本市场

  • 远洋地产控股有限公司17亿美元首次公开发行股票(IPO)并在香港联合交易所上市提供意见。高盛、摩根士丹利和中银国际为本次发行上市的联合主承销商;
  • 远洋地产控股有限公司发行15.75亿港元可转换债券、5亿美元有担保票据(2019年到期)、7亿美元有担保票据(2024年到期)提供意见;
  • 远洋地产有限公司发行26亿元人民币企业债提供意见;
  • 大亚科技股份有限公司4.5亿元人民币非公开发行股票提供意见;
  • 中国玻纤股份有限公司股权分置改革方案提供意见。
  • 曹律师毕业于南开大学,获得历史学学士学位,后在北京大学获得法律硕士学位,在中欧国际工商学院获得高层管理人员工商管理硕士学位(EMBA)。曹律师的工作语言为中文和英文。

联系方式

北京办公室

北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼26层

电话:+8610 59695336


上海办公室

上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦45层

电话:+8621 58771007


cao.lei@cathayassociates.cn

业务领域

兼并和收购/出售/合资

私募融资和投资/基金设立

证券发行和资本市场

教育背景

历史学学士,南开大学

法律硕士,北京大学

EMBA,中欧国际工商学院

专业活动

中国律师资格

中华全国律师协会会员

北京市律师协会会员

社会职务
凤凰国际智库高级研究员
工作语言
中文和英文

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