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专业人士

何杰

管理合伙人

何杰律师的主要业务领域为兼并和收购/出售/合资、私募融资和投资/基金设立以及证券发行和资本市场。何律师参与了多项在业界具有里程碑意义的交易,负责其中的交易结构设计、交易文件起草和谈判及交易方案实施等工作。何律师为中国和国际公司就众多兼并和收购/出售/合资、私募股权融资和投资以及证券发行和资本市场交易提供意见,交易金额累计超过1000亿元人民币;目标公司涉及各种行业如房地产、酒店、旅游、互联网和电子商务、高科技、新能源、物流、航空、汽车、汽车零部件、石油装备制造、半导体、零售、证券、保险、期货、基金管理、广告和公共关系、教育、水处理、水泥、钢铁、民爆和农业等,交易涉及的司法管辖区地域包括中国大陆、香港、新加坡、美国、英国、法国、加拿大、德国、瑞典、西班牙、莫桑比克、英属处女岛、开曼群岛以及百慕大等。

何律师最近的项目经验如下:

海外并购

  • 北京卓越航空工业有限公司提议以17.9亿美元收购破产重组后的美国豪客比奇公司(Hawker Beechcraft, Inc.)及其附属公司100%股权提供意见;
  • 北京京西重工公司以1亿美元收购国际汽车零部件制造商德尔福全球制动器和悬架业务及资产提供意见;
  • 北京京芯半导体公司收购摩托罗拉和飞思卡尔无线移动技术提供意见;
  • 同方国芯电子股份有限公司收购美国CTS公司新加坡工厂恒温晶体振荡器(OCXO)生产线以及生产工艺和产品设计技术等提供意见;
  • 同方国芯电子股份有限公司战略投资华虹半导体有限公司提供意见;
  • 中国水产总公司收购位于莫桑比克的某渔业公司100%股权提供意见;
  • 由几家中国公司组成的财团提议以债权和股权的方式向某中国公司提供10亿美元收购融资用于收购沃尔沃集团100%股权提供意见;
  • 一家香港上市公司提议以20亿美元通过竞争性拍卖程序收购东方海外发展有限公司提供意见;
  • 一家国际公司提议以4亿美元收购某大型经济连锁酒店提供意见;
  • 一家中国国有公司提议向一家美国OLED打印技术进行6,000万美元的战略投资以及与该美国公司在中国设立合资公司提供意见。

外资并购

  • 法国拉法基公司以3.05亿元人民币收购四川双马投资集团有限公司100%股权提供意见;
  • 北京维传凯普传播集团向国际广告巨头阳狮集团出售100%股权提供意见;
  • 远洋地产有限公司下属房地产公司向雷曼兄弟出售少数股权提供意见;
  • 中国远洋运输总公司持有的中远房地产开发有限公司(现为远洋地产有限公司)20%股权转让予中远国际控股有限公司提供意见;
  • 北京美华博大环境工程有限公司马来西亚达力集团(Tailwoks Corporation Berhad)作为联合体通过招投标程序以8.1亿元人民币收购银川污水处理有限公司资产转让—移交—运营(TOT)项目提供意见;
  • 连发国际股份有限公司以1.43亿港元收购若干位于山东、河北、云南和宁夏的农业公司提供意见。

境内并购

  • 山西证券股份有限公司现金和非公开发行股份(合计11.37 亿元人民币)收购格林期货有限公司100%股权暨格林期货有限公司吸收合并大华期货有限公司提供意见;
  • 张大中先生向战圣投资有限公司出售其持有的北京大中电器100%股权提供意见。中国最大的电器零售商国美电器通过兴业银行向战圣投资提供36亿元人民币贷款用于收购大中的100%股权,并且战圣投资授予国美电器独家购股权以收购大中电器的100%股权;
  • 远洋地产有限公司收购密之云(北京)呼叫产业基地有限公司、海南浙江椰香村建设开发有限公司、三亚南国奥林匹克花园有限公司、长春高力置业有限公司、大连乾豪房地产开发有限公司和天津普利达房地产公司等位于北京、天津、长春、大连、青岛、镇江、成都、海口、三亚等几十家房地产项目公司提供意见;
  • 一家房地产公司以70亿元人民币收购位于上海的某大型别墅房地产项目公司提供意见;
  • 一家房地产公司以14.9亿元人民币收购位于海南的某大型房地产项目公司100%股权并向其提供16.1亿元人民币委托贷款提供意见;
  • 一家房地产公司以10亿港元收购位于海南的某大型房地产项目公司提供意见。

合资

  • 传奇旅游投资有限公司与北京市八达岭旅游总公司设立合资公司开发八达岭长城风景区的旅游及休闲业务提供意见;
  • 山西证券股份有限公司与德意志银行设立合资证券公司中德证券有限公司提供意见;
  • 法国安盟保险公司与中国航空工业集团公司设立中航安盟财产保险有限公司提供意见;
  • 远洋地产有限公司与太古集团在北京合资开发颐堤港商业地产项目提供意见;
  • 一家房地产公司与两家国际私募股权投资基金设立合资公司开发位于辽宁的某房地产项目提供意见;
  • 一家房地产公司与某美国REITS在天津合资开发位于天津的某房地产项目提供意见;
  • 一家国际金融机构提议与某中国证券公司设立合资基金管理公司提供意见。

私募融资和投资/基金设立

  • 远洋地产有限公司2亿美元私募融资提供意见(投资者为摩根士丹利、渣打银行、美林和瑞士信贷等);
  • 一家大型商业地产项目45亿元人民币物业收益权信托融资提供意见;
  • 一家成都房地产公司3亿元人民币私募融资提供意见;
  • 一家物流公司5,000万元人民币私募融资提供意见;
  • 盛华房地产基金(由远洋地产与KKR发起设立)在中国的投资项目提供意见;
  • 远洋地产有限公司发起设立房地产人民币基金提供意见;
  • 亦庄国际投资有限公司作为有限合伙人与航天投资控股有限公司、中国中信集团公司和海淀区国有资本经营管理中心发起设立航天产业投资基金(30亿元人民币)提供意见。

证券发行和资本市场

  • 远洋地产控股有限公司17亿美元首次公开发行股票(IPO)并在香港联合交易所上市提供意见。高盛、摩根士丹利和中银国际为本次发行上市的联合主承销商;
  • 远洋地产控股有限公司以58亿港元向中国人寿保险股份有限公司出售16.57%股份提供意见;
  • 远洋地产控股有限公司发行15.75亿港元可转换债券、4亿美元永久次级债券、9亿美元永久次级可换股证券、5亿美元有担保票据(2019年到期)、7亿美元有担保票据(2024年到期)提供意见;
  • 远洋地产有限公司发行26亿元人民币企业债提供意见;
  • 山西证券股份有限公司现金和非公开发行股份(合计11.37 亿元人民币)收购格林期货有限公司100%股权暨格林期货有限公司吸收合并大华期货有限公司提供意见;
  • 大亚科技股份有限公司4.5亿元人民币非公开发行股票提供意见;
  • 连发国际股份有限公司重组及非常重大收购事项提供意见;
  • 中国玻纤股份有限公司股权分置改革方案提供意见。

教育

  • 天津惠灵顿国际学校上海惠灵顿国际学校的设立以及与投资设立有关的交易事项提供意见;
  • 黑利伯瑞国际学校(武清)的设立以及与投资有关的交易事项提供意见。
  • 何律师毕业于中国政法大学,获得法学学士学位,后在中欧国际工商学院获得高层管理人员工商管理硕士学位(EMBA)。何律师的工作语言为中文和英文。

联系方式

北京办公室

北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼26层

电话:+8610 59695336


上海办公室

上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦45层

电话:+8621 58771007


he.jie@cathayassociates.cn

业务领域

兼并和收购/出售/合资

私募融资和投资/基金设立

证券发行和资本市场

教育背景

法学学士,中国政法大学

EMBA,中欧国际工商学院

专业活动

中国律师资格

中华全国律师协会会员

北京市律师协会会员

中国并购公会会员

独立董事资格

社会职务

柯杰全球法律联盟主席

深圳市上市公司并购协会常务副会长

江苏哈工智能机器人股份有限公司独立董事

奖项

LEGALBAND 2017年度中国顶级律师(公司并购、私募股权投资与风险投资)

LEGALBAND 2016年度中国顶级律师(公司并购、私募股权投资与风险投资)

LEGALBAND 2015年度中国领先律师(公司并购、私募股权投资与风险投资)

LEGALBAND 2015年度北京区域领先律师(公司并购、私募股权投资与风险投资)

《亚洲法律与实务》2007年度亚洲杰出律师(资本市场和企业融资)

《亚洲法律与实务》2006年度亚洲杰出律师(兼并和收购)

《亚洲法律与实务》2005年度亚洲杰出律师(兼并和收购)

工作语言
中文和英文

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